Στην τελική για τη δημόσια προσφορά, στο πλαίσιο της ομολογιακής έκδοσης, βρίσκεται η Motor Oil, με στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων έως 200 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη νέα επένδυση του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας, ενώ θα καλύψει και ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.
Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 17 Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Μαρίου, ενώ βάσει του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος, οι ομολογίες του κοινού ομολογιακού δανείου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., με την έναρξη διαπραγμάτευσης να αναμένεται στις 24 Μαρτίου 2020.
Τα κεφάλαια της έκδοσης θα διατεθούν κατά 137 εκατ.ευρώ για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας (New Naphtha Treatment Complex), κατά 20 εκατ.ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κατά 39,4 εκατ.ευρώ για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
Από την πλευρά της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, στο οποίο αναφέρεται πως το ΚΟΔ θα ανέλθει σε ποσό έως 200 εκατ., με ελάχιστο ποσό τα 170 εκατ.
Οι ομολογίες με διάρκεια επτά έτη, θα έχουν ονομαστική αξία 1.000 ευρώ έκαστη, με δικαίωμα της εκδότριας εταιρείας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να εξοφλεί πρόωρα το κεφάλαιο των ομολογιών, μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της 6ης περιόδου εκτοκισμού και εφεξής στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ΚΟΔ, οι προσφερόμενες Ομολογίες θα έχουν σταθερό επιτόκιο.
Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλλει αίτηση κάλυψης για την αγορά ομολογιών, μέσω της διαδικασίας ΗΒΙΠ για μία τουλάχιστον προσφερόμενη ομολογία ή για ακέραιο αριθμό ομολογιών. Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών, θα γίνει από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, με τη διαδικασία ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (διαδικασία ΗΒΙΠ).
Διαβάστε επίσης:
Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Έντονο ενδιαφέρον για το «πράσινο» ομόλογο της ΔΕΗ
Όμιλος Olympia: Επενδύει στην καινοτομία και μπαίνει ως βασικός επενδυτής στο Douleutaras
