Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη έκδοση «πράσινου» ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ στο οποίο προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, συγκεντρώνοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 70 διαχειριστές κεφαλαίων, με τη ζήτηση να ανέρχεται υψηλότερα των 850 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών και το επιτόκιο διαμορφώθηκε 3,875%, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF market, ενώ από το σύνοδο των επενδυτών, το 52% προέρχονται από το εξωτερικό και το 48% από την Ελλάδα.
Επενδύσεις σε ESG και βιώσιμη ανάπτυξη
Με την έκδοση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί περαιτέρω το σχέδιο δράσης για τα θέματα ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Διακυβέρνησης), υλοποιώντας τη δέσμευσή της να στηρίξει την ελληνική οικονομία ενώ ταυτόχρονα κάνει ένα βήμα υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου στόχου των ελάχιστων απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
«Η επιτυχής έκδοση του Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) ύψους €500 εκατ. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για τη χρηματοδότηση της μετάβασης της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα κεφάλαια από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου μας ύψους €1,7 δισ., με χρηματοδότηση νέων έργων ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον της σημερινής έκδοσης, που συνιστά σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς.» σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς») ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την έκδοση Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) (εφεξής το «Ομόλογο») ύψους €500 εκατ. με κουπόνι 3,875%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Με την έκδοση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί περαιτέρω το σχέδιο δράσης για τα θέματα ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Διακυβέρνησης), υλοποιώντας τη δέσμευσή της να στηρίξει την ελληνική οικονομία ενώ ταυτόχρονα κάνει ένα βήμα υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου στόχου των ελάχιστων απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Οι τίτλοι είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF market.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, συγκεντρώνοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 70 διαχειριστές κεφαλαίων, με τη ζήτηση να ανέρχεται υψηλότερα των €850 εκατ.
Οι BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Η BNP Paribas ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης του Πράσινου Ομολόγου.
Διαβάστε επίσης:
χKτήμα Λαζαρίδη: Επενδύει σε επέκταση της μονάδας παραγωγής και σε νέες κτιριακές υποδομές
Κριτήρια ESG: Πως διαμορφώνουν την επόμενη μέρα στην αγορά ακινήτων
Prodea Investments: Επεκτείνει τις δραστηριότητες σε κατασκευές με πράσινη πιστοποίηση
