Connect with us

Hi, what are you looking for?

Τράπεζες

Eurobank: Χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων μέσω του ομολόγου των 500 εκατ.

 

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία την δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) μέσα στο έτος 2021, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεντρώνοντας για ακόμα μία φορά το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,125%, από 2,50% που ήταν η αρχική προσφορά σε 2,375%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στη Eurobank και την ελληνική οικονομία.

Το ομόλογο έχει διάρκεια εξίμιση έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στα πεντέμιση έτη στις 14 Μαρτίου 2027 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,25% το οποίο δύναται να επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης πράσινων έργων.

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025 και αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της Τράπεζας στην προστασία των καταθετών. Επίσης συνεισφέρει στην περαιτέρω διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά.

Από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse, J.P.Morgan.

Διαβάστε επίσης:

Το σχέδιο της Κομισιόν για εκδόσεις «πράσινων» ομολόγων έως 250 δισ. ευρώ – Τι αλλάζει στις χρηματοδοτήσεις

Είναι η ηλεκτροκίνηση φιλική προς το περιβάλλον;

Mondelēz: Έκδοση «πράσινου» ομολόγου 2 δισ. – Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου τροφίμων

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

Τράπεζες

Ολοκληρώθηκε η υπογραφή κοινοπρακτικής χρηματοδότησης της Φοίβη Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, από την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο...

Τράπεζες

Την ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ομίλου Eurobank, επιδιώκοντας να στηρίξει, μακροχρόνια, τους εργαζόμενούς της με μια ακόμη πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης που προάγει...

Τράπεζες

Η Eurobank είναι η πρώτη συστημική τράπεζα που εισάγει στην ελληνική αγορά την προθεσμιακή κατάθεση ESG Deposits, μια καινοτόμα, σύγχρονη, καταθετική λύση για επιχειρήσεις...

Οργανισμοί

Ο ταχύς μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, μέσω της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, στη βάση των προτύπων...

GreenBusiness

Η εταιρεία Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε. αναδείχθηκε νικήτρια των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards» που διοργάνωσαν για πέμπτη συνεχή χρονιά η Eurobank και η Grant...

GreenBusiness

Την έμπρακτη στήριξή τους στο πρόγραμμα ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και στον ρόλο του ΔΕΣΦΑ στην ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό κόμβο...

Τράπεζες

Τα κριτήρια ESG αποτελούν βασική συνιστώσα της επιχειρηματικής στρατηγικής της Eurobank, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα...

Τράπεζες

Η Eurobank και το προσωπικό της, με ανακοίνωση τους, εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς τους πυρόπληκτους στην Εύβοια, την Αττική και την Πελοπόννησο, που...