Στην υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ, προχωρά η ElvalHalcor, ενεργοποιώντας συνδυασμένη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει έως 75 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ ανά μετοχή. Το τελικό ύψος της αύξησης θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.
Συνδυασμένη δημόσια προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην ελληνική αγορά, απευθυνόμενη σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές.
Αρχικά, το 20% των νέων μετοχών προορίζεται για την ελληνική δημόσια προσφορά και το 80% για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση, ενώ η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα ανακατανομής, ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί στα δύο σκέλη της έκδοσης.
Τριήμερο βιβλίο προσφορών
Η περίοδος εγγραφών ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 16 Ιουλίου 2026, τόσο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.
Η τελική τιμή διάθεσης, ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και η τελική κατανομή μεταξύ ελληνικής και διεθνούς προσφοράς θα αποφασιστούν μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.
Προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους
Η ElvalHalcor προβλέπει μηχανισμό προνομιακής κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 13ης Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά.
Στόχος είναι οι επενδυτές αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ αντίστοιχος μηχανισμός μπορεί να εφαρμοστεί και στην ιδιωτική τοποθέτηση για θεσμικούς επενδυτές, με βάση συγκεκριμένα επενδυτικά κριτήρια.
