Η Allwyn προχώρησε σε δύο σημαντικές κινήσεις διαχείρισης του δανεισμού της, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης και ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.
Η εταιρεία ανακοίνωσε την επιτυχή επανατιμολόγηση (repricing) της υφιστάμενης ευρωπαϊκής δανειακής γραμμής EUR Term Loan B, λήξης 2032, καθώς και την τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης νέων εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 55 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031.
Μείωση του κόστους χρηματοδότησης
Στο πλαίσιο της επανατιμολόγησης, το περιθώριο επιτοκίου (margin) του δανείου μειώνεται κατά 50 μονάδες βάσης, από 300 σε 250 μονάδες βάσης, ενώ η λήξη του παραμένει στις 28 Μαρτίου 2032.
Παράλληλα, η ιδιωτική τοποθέτηση αφορά ομολογίες που θα έχουν τους ίδιους όρους με την υφιστάμενη έκδοση εξασφαλισμένων ομολόγων συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ, επιτοκίου 4,625% και λήξης το 2031. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις 8 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν αφενός για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου EUR Term Loan B και αφετέρου για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Ετήσιο όφελος 5 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δύο συναλλαγές δεν μεταβάλλουν το επίπεδο μόχλευσης του ομίλου (leverage neutral), ενώ αναμένεται να μειώσουν τις ετήσιες δαπάνες τόκων κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ.
Οι νέες ομολογίες και το υφιστάμενο δάνειο θα έχουν την ίδια εξασφαλιστική κατάταξη (pari passu) με το υπόλοιπο χρέος του ομίλου.
Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της Allwyn, Ken Morton, δήλωσε ότι η ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές επέτρεψε στην εταιρεία να πετύχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι η επανατιμολόγηση στις 250 μονάδες βάσης αποτελεί ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί φέτος στην αγορά των Term Loan B.
Όπως ανέφερε, η συναλλαγή αποτελεί μέρος της ενεργητικής διαχείρισης του ισολογισμού της εταιρείας, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης και ενισχύοντας την πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
