Υπερκάλυψη του στόχου έξι φορές και συμμετοχή άνω των 140 διεθνών επενδυτών
Με εντυπωσιακή επιτυχία ολοκλήρωσε η Alpha Bank την τιμολόγηση του νέου Πράσινου Ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνοντας προσφορές που ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ μέσω της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η συναλλαγή, η πρώτη μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική και τη χρηματοοικονομική ισχύ της τράπεζας, αλλά και στην προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης.
Η έκδοση διάρκειας έξι ετών –με δυνατότητα προεξόφλησης στα πέντε– τιμολογήθηκε με επιτόκιο 3,125% και τελική απόδοση 3,202%, που αντιστοιχεί σε πιστωτικό περιθώριο μόλις 92 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap. Πρόκειται για το χαμηλότερο spread που έχει επιτευχθεί ποτέ για αντίστοιχο ομόλογο ελληνικής τράπεζας, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές.
Η ζήτηση υπερέβη κάθε προσδοκία, με τη συμμετοχή πάνω από 140 επενδυτών, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι θεσμικοί διαχειριστές κεφαλαίων (74% των εντολών) και διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί (23%). Το 84% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους επενδυτές, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξημένη ελκυστικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την επιστροφή της χώρας στο επίκεντρο των διεθνών αγορών.
Χρηματοδότηση της πράσινης οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης
Τα έσοδα από την έκδοση θα κατευθυνθούν αποκλειστικά σε πράσινες επενδύσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο Sustainable Finance Framework της Τράπεζας, ενισχύοντας έργα που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση, την αποανθρακοποίηση και την κυκλική οικονομία. Η Alpha Bank επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ως βασικού χρηματοδότη της πράσινης οικονομίας, στηρίζοντας ενεργά επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμες υποδομές, εξοικονόμηση ενέργειας και ESG πρωτοβουλίες επιχειρήσεων.
Η επιτυχής έκδοση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Alpha Bank υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα πράσινης χρηματοδότησης, ενισχυμένο από τη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, που της προσδίδει αυξημένη εξωστρέφεια και πρόσβαση σε νέα επενδυτικά κεφάλαια. Όπως τόνισε η Κατερίνα Μαρμαρά, Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, «η επιτυχής τιμολόγηση του πράσινου ομολόγου αποτελεί στρατηγικό ορόσημο που ενισχύει τη χρηματοδοτική μας ευελιξία και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στο πιστωτικό μας προφίλ».
Η κ. Μαρμαρά προσέθεσε ότι η υπερκάλυψη και η συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών επενδυτών αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη στη στρατηγική της Τράπεζας και στην αναπτυξιακή της πορεία, καθώς και στην προσήλωσή της στους στόχους βιωσιμότητας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης, η Alpha Bank ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση, μειώνει το κόστος δανεισμού και τοποθετείται σταθερά στην πρωτοπορία της πράσινης χρηματοδότησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα βιώσιμο, χαμηλών εκπομπών και ενεργειακά αποδοτικό μέλλον.
Η έκδοση συντονίστηκε από τις BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UniCredit, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της συναλλαγής.
