Connect with us

Hi, what are you looking for?

Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Θωρακίζει το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο με 1,7 δισ. ευρώ – Επιτυχής η πρώτη έκδοση «πράσινου» ομολόγου

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη έκδοση «πράσινου» ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ στο οποίο προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, συγκεντρώνοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 70 διαχειριστές κεφαλαίων, με τη ζήτηση να ανέρχεται υψηλότερα των 850 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών και το επιτόκιο διαμορφώθηκε 3,875%, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF market, ενώ από το σύνοδο των επενδυτών, το 52% προέρχονται από το εξωτερικό και το 48% από την Ελλάδα.

Επενδύσεις σε ESG και βιώσιμη ανάπτυξη

Με την έκδοση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί περαιτέρω το σχέδιο δράσης για τα θέματα ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Διακυβέρνησης), υλοποιώντας τη δέσμευσή της να στηρίξει την ελληνική οικονομία ενώ ταυτόχρονα κάνει ένα βήμα υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου στόχου των ελάχιστων απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς

«Η επιτυχής έκδοση του Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) ύψους €500 εκατ. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για τη χρηματοδότηση της μετάβασης της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα κεφάλαια από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου μας ύψους €1,7 δισ., με χρηματοδότηση νέων έργων ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον της σημερινής έκδοσης, που συνιστά σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς.» σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς») ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την έκδοση Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) (εφεξής το «Ομόλογο») ύψους €500 εκατ. με κουπόνι 3,875%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Με την έκδοση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί περαιτέρω το σχέδιο δράσης για τα θέματα ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Διακυβέρνησης), υλοποιώντας τη δέσμευσή της να στηρίξει την ελληνική οικονομία ενώ ταυτόχρονα κάνει ένα βήμα υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου στόχου των ελάχιστων απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Οι τίτλοι είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF market.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, συγκεντρώνοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 70 διαχειριστές κεφαλαίων, με τη ζήτηση να ανέρχεται υψηλότερα των €850 εκατ.

Οι BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Η BNP Paribas ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης του Πράσινου Ομολόγου.

Διαβάστε επίσης:

χKτήμα Λαζαρίδη: Επενδύει σε επέκταση της μονάδας παραγωγής και σε νέες κτιριακές υποδομές

Κριτήρια ESG: Πως διαμορφώνουν την επόμενη μέρα στην αγορά ακινήτων

Prodea Investments: Επεκτείνει τις δραστηριότητες σε κατασκευές με πράσινη πιστοποίηση

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

GreenBusiness

O ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε, για 2η συνεχή χρονιά, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία...

GreenBusiness

Άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων βωξίτη στην περιοχή Ninayhin – Mpasaaso στην Αφρική, έλαβε η MYTILINEOS Energy & Metals. Αναδεικνύοντας το επιτυχημένο μοντέλο Energy...

Τράπεζες

Ολοκληρώθηκε η υπογραφή κοινοπρακτικής χρηματοδότησης της Φοίβη Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, από την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο...

Οργανισμοί

Στο πλαίσιο του Circle the Med Forum που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος EPLO, ο πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) Νίκος Αυλώνας...

GreenBusiness

Τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και το τοπίο που διαμορφώνει στην ενασχόληση των επιχειρήσεων με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα κριτήρια ESG αναφέρθηκαν...

Τράπεζες

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων, αναπτύσσει σε συνεργασία με το The Tipping Point τη δράση «TeenSkills»...

GreenBusiness

Στην παγκόσμια ελίτ εταιρειών, με υψηλές επιδόσεις σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης,  επιτυγχάνοντας εξαιρετική επίδοση “AA” για τις πρακτικές Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) στον...

GreenBusiness

Του Κώστα Νούση Περισσότερα από τα δύο τρίτα των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων, δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους διατρέχουν οι εταιρείες τους από τα κριτήρια...