Connect with us

Hi, what are you looking for?

GreenBusiness

ΔΕΗ: Βγαίνει στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο – Στόχος άντληση 500 εκατ.

 

Στις αγορές, με έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο μάλιστα θα έχει ρήτρα αειφορίας, βγαίνει η ΔΕΗ, με το roadshow της Προσφοράς να ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 8 Μαρτίου.

Τα ομόλογα αυτής της κατηγορίας «πληρώνουν» με επιτόκιο 3 – 4% και κάθε χρόνο που δεν θα επιτυγχάνεται ο στόχος μείωσης ρύπων, το επιτόκιο που θα πληρώνει η ΔΕΗ θα επιβαρύνεται με 0,5%.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εισηγμένη πρόκειται να τα διαθέσει για την αναχρηματοδότηση παλιότερου της δανεισμού, καθώς και για άλλους σκοπούς.

Η ΔΕΗ βγαίνει στις αγορές μετά από 7 χρόνια, όταν είχε πληρώσει μέσα στις τραγικές εποχές των μνημονίων για αναχρηματοδότηση επιτόκιο μεγαλύτερο του 7%. Υπενθυμίζεται ότι με την έκδοση του 2014 η ΔΕΗ είχε αντλήσει 700 εκατ. ευρώ.

Τι σημαίνει η ρήτρα αειφορίας

Στην προκειμένη περίπτωση, η ρήτρα αειφορίας θα περιλαμβάνει πρόσθετο επιτόκιο 25 – 50 μονάδες βάσης, σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% ως το 2030.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ για την έκδοση ομολόγου

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (η «ΔΕΗ») ανακοινώνει σήμερα ότι κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ στις 05 Μαρτίου 2021 σχετικά με την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59, και το άρθρο 74 του νόμου 4548/2018 και το άρθρο 14 του νόμου 3156/2003, η ΔΕΗ προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά (η «Προσφορά») ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2026 (οι «Ομολογίες Βιωσιμότητας» ή οι «Ομολογίες»), με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά.

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή  υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας  (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου 2021.

Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και ο μοναδικός ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 100% θυγατρική της, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 6,1 εκατομμύρια πελάτες. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου €2,07 δισεκατομμυρίων στις 5 Μαρτίου 2021.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Υποχώρηση των γυναικείων κατακτήσεων της τελευταίας δεκαετίας στο χώρο εργασίας λόγω της πανδημίας

Lidl Ελλάς: Στηρίζει τους σεισμόπληκτους δήμους Ελασσόνας και Τυρνάβου

Info Quest Technologies: Εξαγόρασε την Team Candi – Επενδύει σε τεχνογνωσία και οδηγεί τις ελληνικές επιχειρήσεις στη ψηφιακή εποχή

Διαβάστε επίσης...

Νέα Επιχειρήσεων

Στην υπογραφή σύμβασης για την έκδοση ενός μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου έως €28 εκατ. με την Alpha Bank προχώρησε η ALKANOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ...

GreenBusiness

Επενδύσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 9 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ΔΕΗ για την μετάβασή της στην πράσινη ενέργεια, έναν από τους τρεις...

GreenBusiness

Η ΔΕΗ blue συνεχίζει να αναπτύσσει το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορτιστών προχωρώντας σε σημαντικές συνεργασίες με ελληνικές εταιρίες. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συνεργασία...

GreenBusiness

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών που συνδέονται με την κλιματική κρίση....

GreenBusiness

Μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας υπέγραψε η ΔΕΗ, με σκοπό τη συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για την ανάπτυξη και...

GreenBusiness

Στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding – MOU) για τη διαμόρφωση του πλαισίου και την υλοποίηση μέσω κοινοπρακτικού σχήματος (Joint Venture), έργων στον...

GreenBusiness

Θα ξεπεράσουν τα 9 δισ. ευρώ οι επενδύσεις της ΔΕΗ την ερχόμενη πενταετία, επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης σε...

GreenBusiness

Το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ στην Ελλάδα αποκλειστικά για ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση, είναι γεγονός. Σύγχρονα μοντέλα ηλεκτρικών ποδηλάτων για όλες και όλους, ποδήλατα που...